财联社10月25日讯 (记者 陈俊兰)IPO遇冷,债券承销成为券商发力关键。近日配资好评股票配资门户,中国证券业协会发布2024年第三季度证券公司债券承销业务专项统计数据,多个债券承销规模与去年同期相比显著增长。
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今年前三季度,386只科技创新公司债券的承销规模高达4669.80亿元,数量和规模与去年同期相比上升72.32%、82.02%,科技创新公司债券的承销数量和规模均大幅上升。民营企业债券271只,规模达2728.02亿元,分别同比增长27.23%、22.08%。81家券商参与发行地方政府债券,合计中标金额4595.73亿元,同比增长66.27%,增幅同样显著。
在绿色债券承销方面,尽管在承销数量上与去年同期相比稍显逊色,但规模却出现了微增。据中证协数据,前三季度,共有42家券商承销102只绿色债券,承销数量同比下降20.93%,合计规模1292.77亿元,同比上升1.37%。低碳转型债券主承销商的券商共13家,承销16只债券,合计金额215亿元,乡村振兴债券主承销商的券商共33家,承销39只债券,合计金额340.26亿元。“一带一路”债券主承销商的券商共18家,承销16只债券,合计金额220.05亿元。
值得一提的是,不少券商在相关债券承销数量和规模上取得了“双冠军”的好成绩,如国信证券在承销乡村振兴债券的券商中承销数量和规模中均排名第一,承销4家合计72.81亿元。国泰君安证券在“一带一路”债券主承销商的券商中承销数量和规模中均排名第一,承销3.25家合计62.80亿元。而低碳转型债券承销中,承销数量最多的是开源证券4.5家,承销规模最大的是中信证券,为59.89亿元。
中信建投证券绿色债券承销家数和规模排名第一
根据中证协数据,2024年前三季度,作为绿色债券主承销的券商共42家,承销(或管理)102只债券(或产品),合计金额1292.77亿元。尽管与去年同期相比承销数量上与去年同期相比下滑了20.93%,但发债规模仍在持续上升。其中,承销规模排名前五的券商占总规模比54.62%。
具体来看,中信建投证券以14.47只绿色公司债券,356.02亿元主承销数规模,稳坐行业“双冠军”的宝座。主承销规模方面,前三季度仅2家券商的主承销绿色债规模超过100亿元,分别是中信建投证券(356.02亿元)和中信证券(154.38亿元)。
13家券商或资管公司的主承销绿色债规模超过30亿元,除了前述两家券商外,还包括国信证券(73.18亿元)、国泰君安证券(69.45亿元)、招商证券(53.08亿元)、东吴证券(49.71亿元)、中金公司(48.10亿元)、平安证券(45.46亿元)、华泰联合证券(42亿元)、华泰资管(39.06亿元)、海通证券(38.85亿元)、国泰君安资管(36.59亿元)以及申万宏源资管(34.99亿元)。
除中信建投证券外,承销数量排名前十的券商或资管公司还有,中信证券(9.82家)、国泰君安证券(5.13 家)、中金公司(4.66家)、国信证券(4.33家)、华泰资管(4家)、华泰联合证券(3.96家)、平安证券(3.83 家)、东吴证券(3.33 家)、海通证券(3.27家)。
值得注意的是,今年出现了全球首只运用“无人机+碳卫星”认证的绿色债券,是由东阳市国有资产在港交所完成发行,并由银河证券海外子公司银河国际证券担任债券发行人。据悉,此次绿色债券项目由境内外行业及学术资源积极参与而得到高度重视,涉及的创新技术是利用碳卫星、无人机等人工智能更高效地对碳排放数据进行精准的披露。
科技创新公司债券主承销规模近4500亿
前三季度,作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共54家,承销386只债券,合计规模4469.80亿元。从发行规模上看,整体向头部券商聚拢的趋势明显,排名前五的券商占据了总规模的大半壁江山,规模合计2741.31亿元,占总规模比61.33%。而其中,中信证券无论是在承销数量还是规模上均排名第一。
在承销规模方面,排名前十的券商主承销科技创新公司债券的规模都超过了100亿元。分别是中信证券(919.88亿元)、中信建投证券(646.81亿元)、中金公司(464.47亿元)、国泰君安证券(456.20亿元)、广发证券(253.95亿元)、华泰联合证券(244.49亿元)、招商证券(235.43亿元)、平安证券(166.26亿元)、海通证券(162.38亿元)以及申万宏源证券(118.73亿元)。
在承销家数方面,中信证券(48.78家)、中信建投证券(37.68家)和国泰君安证券(30.84家),分别位居行业前三。排名第四至第十的券商分别是中金公司(26家)、华泰联合证券(22.01家)、广发证券(20.16家)、海通证券(16.17家)、平安证券(11.63家)、招商证券(11.59家)及申万宏源证券(10.48家)。
民营企业公司债承销数量和规模同比增长均超20%
今年前三季度民营企业公司债的承销数量和规模与去年同期相比,均有不同程度的增加。具体来看,作为民营企业债券主承销商(或管理)的券商共51家,共计承销(或管理)271只债券产品,同比增长27.23%,合计规模达2728.02亿元,同比增长22.08%。
在民营企业债券承销规模方面,只有1家券商的承销规模超过400亿,那就是中信证券,以461.12亿元的民营企业公司债承销规模拿下行业第一。承销规模超过100亿的券商或资管公司有平安证券(323.53亿元)、华泰资管(209.52亿元)、中信建投证券(153.36亿元)、国联证券(126.20亿元)、招商资管(112.23亿元)、中金公司(110.31亿元)、国泰君安资管(105.23亿元)以及华泰联合证券(103.72亿元)。
此外,广发证券、海通证券、首创证券、国泰君安证券、东吴证券、财通资管和天风资管的民营企业公司债承销规模均超过了50亿元。
在民营企业公司债券承销家数方面,中信证券的民营企业公司债承销家数为44.3家,遥遥领先于其他券商。华泰资管的承销家数为22家,位列行业第二。承销家数超过15家的券商还有平安证券(17.83家)、国联证券(16家)、中信建投证券(15.22家)。
16家券商地方政府债中标规模超100亿
前三季度参与发行地方政府债券的证券公司共85家,合计中标金额4595.73亿元,合计中标地区31个。
华泰证券和银河证券在参与地方政府债发行中,分别以207.98亿元、193.53亿元的中标金额,居行业一、二名。地方政府债券实际中标金额超过100亿元的券商高达16家。
中标金额排名前十的券商还有,国开证券(191.81亿元)、申万宏源证券(167.18亿元)、中金公司(158.24亿元)、东方证券(157.80亿元)、第一创业证券(155.90亿元)、中信建投证券(155.01亿元)、华源证券(151.86)及中信证券(138.07亿元)。
其中,东方证券虽然仅中标了22个地区,在中标地区数上的券商中排名第十八,但中标总金额达191.81亿元,在中标总规模中的券商中排名第三。
(财联社记者 陈俊兰) 配资好评股票配资门户
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